Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезала город от всего мира и начала превращать людей в леших и русалок. Её цель проста: избавиться от человечества и вернуть миру волшебство.
Простой житель Алексей Попов не может допустить, чтобы погибли его родные. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но та не сдается без боя. Начинается жестокая борьба за тех, кого любишь, за право оставаться человеком и за будущее самого Калязина.
