1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное событие — жестоко убит один из самых уважаемых и состоятельных жителей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого преступления поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его ждёт опасное погружение в мир, где царит невообразимое зло. Столкнувшись с невиданной жестокостью, Лыков понимает, что ради справедливости придётся рискнуть всем. На кону оказались его честь, чувства и сама жизнь.