Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается, её чары слабеют. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся ворваться в мир людей. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного защитника — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, воин понимает — это лишь начало. Тёмные сущности не смирятся. Они станут искать свободы, овладевая телами несчастных смертных. Лишь Чжун Куй и его преданные спутники сумеют дать им отпор.